證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2021-062

債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議通知于2021年8月16日發出，本次董事會于2021年8月19日在成都市雙流西航港經開區雙華路三段580號公司二樓會議室以現場及通訊表決方式召開。本次會議由梁熹先生召集和主持，會議應到董事9名，實際出席董事9名，公司監事高管列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，經自查，公司符合現行法律法規和規范性文件中關于非公開發行股票的規定,具備非公開發行境內上市人民幣普通股（A 股）股票的資格和條件，同意公司向我國證券監督管理委員會(以下簡稱“我國證監會”)申請非公開發行股票。

獨立董事就此事項發表了獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議通過。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（二）逐項審議通過《關于公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》

（1）本次非公開發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（2）發行方式和發行時間

本次發行采用向特定對象非公開發行的方式，在我國證監會核準批復有效期內選擇適當時機發行。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（3）發行對象和認購方式

本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名特定對象，包括：符合我國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終的發行對象將在公司就本次非公開發行獲得我國證監會核準批文后，按照相關規定，由股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據發行競價結果，以競價方式協商確定。

所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行股票。

若相關法律、法規和規范性文件對非公開發行 A 股股票的發行對象有新的規定，屆時公司將按新的規定予以調整。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（4）定價基準日、發行價格及定價原則

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行股票的價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行申請獲得我國證監會的核準后，由公司董事會根據股東大會授權，按照我國證監會的相關規定，與保薦機構（主承銷商）根據發行對象的申購報價情況，以競價方式確定。

定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

若在本次發行的定價基準日至發行日期間，公司發生派發現金股利、送股或資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次非公開發行股票的發行底價將按照上海證券交易所的相關規則進行相應調整。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（5）發行數量

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30%；截至本預案公告日，公司總股本142,011,657股計算，即本次非公開發行股票的數量不超過42,603,497股（含本數）。最終發行數量上限以我國證監會核準文件的要求為準。在上述范圍內，最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

若公司在本次非公開發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項或限制性股票登記、股權激勵、回購注銷股票、配股、可轉債轉股等導致股本變動事項的，則本次非公開發行的股票數量將根據上海證券交易所的相關規則進行相應調整。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（6）限售期

本次非公開發行股票發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司非公開發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按我國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（7）募集資金金額及用途

本次非公開發行擬募集資金總額不超過30,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金擬全部用于以下項目：

單位：萬元

募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額低于計劃投入項目的募集資金金額，不足部分公司將通過自籌資金解決。鑒于募集資金擬投資項目對公司業務發展的必要性和緊迫性，在本次募集資金到位前，公司可選擇根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（8）滾存未分配利潤的安排

公司本次發行完成前的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共同享有。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（9）上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（10）決議有效期限

本次非公開發行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（11）關于本次發行方案的調整

如本次發行前，相關上市公司再融資法規被修訂并實施的，公司將及時履行相關程序，按照調整后的相關政策對本次非公開發行股票方案進行調整。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

獨立董事就此事項發表了獨立意見。本議案需提交股東大會審議通過。

（三）審議通過《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，編制了《四川華體照明科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》，具體內容詳見“上海證券交易所網站”（www.sse.com.cn）。

（四）審議通過《關于公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

根據相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，對本次非公開發行股票募集資金使用的可行性進行了分析討論，并編制了《四川華體照明科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》，具體內容詳見“上海證券交易所網站”（www.sse.com.cn）。

（五）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司就前次募集資金的使用情況編制了《四川華體照明科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集資金使用情況報告》，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《四川華體照明科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集資金使用情況鑒證報告》，具體內容詳見“上海證券交易所網站”（www.sse.com.cn）。

（六）審議通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）、《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司就本次非公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了分析，制定了填補回報的相關措施，公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員等相關主體依照法律法規的規定對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施能夠得到切實履行分別出具了相關承諾，具體內容詳見“上海證券交易所網站”（www.sse.com.cn）。

（七）審議通過《關于公司<未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃>的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告〔2013〕43號）等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，并綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司制定了《未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》，具體內容詳見“上海證券交易所網站”（www.sse.com.cn）。

（八）審議通過《關于設立本次非公開發行 A 股股票募集資金專項賬戶的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和公司相關制度，為方便公司本次發行募集資金的使用和對募集資金使用情況進行監督，董事會同意設立本次發行的募集資金專用賬戶，并與銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協議，將募集資金凈額及時、完整地存放在使用專戶內，并按照本次發行文件所述的募集資金使用計劃及進度使用。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（九）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

為合法、高效地完成公司本次發行工作，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司董事會同意提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規及規范性文件和《公司章程》允許的范圍內，按照相關監管部門的要求，結合公司的實際情況及市場情況，對本次發行的發行條款進行適當調整和補充，確定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行數量、發行價格、發行對象、募集資金規模、發行時機、發行時間安排、具體認購辦法、與發行對象簽署相關協議或補充協議、設立募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及其他與發行相關的一切事宜；

2、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行過程中有關的一切協議、申報文件和其他重要文件，并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的以及與募集資金投資項目相關的重大合同和重要文件；

3、聘請保薦機構（主承銷商）等中介機構、辦理本次發行及上市申報事宜；全權回復我國證監會等相關監管部門的反饋意見；

4、在募集資金到位之前，公司根據項目的實際進度及經營需要，可以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換；

5、在本次發行完成后，辦理本次非公開發行股票的股份認購、登記、鎖定，以及在上海證券交易所上市等相關事宜；

6、在本次發行完成后，根據實施結果，增加公司注冊資本，適時修改《公司章程》相應條款，及辦理工商變更登記等相關事宜；

7、如法律法規、相關監管部門對非公開發行股票政策有新的規定或者要求， 或市場條件發生變化時，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，對本次非公開發行方案作相應調整，調整后繼續辦理本次非公開發行的相關事宜；

8、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但將給公司整體利益帶來重大不利影響之情形，或非公開發行股票政策發生變化時，酌情決定延期、中止或提前終止實施本次非公開發行事宜；

9、在相關法律法規及監管部門對再融資攤薄即期回報及其填補措施有最新規定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的最新要求，進一步分析、研究、論證本次發行對公司即期財務指標及公司股東即期回報的影響，制訂、修改相關的填補措施，并全權處理與此相關的其他事宜；

10、授權辦理與本次發行有關的其他事項。

除第5、6項授權有效期至相關事項辦理完畢之日有效，上述其他授權的有效 期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

（十）審議通過《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》

同意公司于2021年9月7日召開2021年第三次臨時股東大會。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（十一）審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》

公司根據募集資金投資項目當前實際情況，為了維護全體股東和企業的利益，經審慎研究后決定，擬將募投項目“成都市錦城智慧綠道項目”的建設延期至2022年7月31日。獨立董事對此發表了同意意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（十二）審議通過《關于2021年半年度報告及摘要的議案》

董事會全體成員全面了解并認真審核了公司《2021年半年度報告及摘要》，認為報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，客觀、真實地反映了公司2021年半年度的經營成果和財務狀況。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（十三）審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

公司《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》能夠如實反映公司募集資金存放與實際使用情況，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司相關制度等規定。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（十四）審議通過《關于計提資產減值準備和信用減值準備的議案》

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司對截至2021年6月30日的相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，基于謹慎性原則，公司對可能存在減值跡象的資產計提減值準備。公司2021年上半年計提各項減值準備共計10,269,224.13元。

獨立董事對此發表了同意意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

四川華體照明科技股份有限公司董事會

2021年8月20日

證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2021-067

四川華體照明科技股份有限公司關于

召開2021年第三次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：成都市雙流區西南航空港經濟技術開發區雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已經公司2021年8月19日召開的第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，相關公告詳見2021年8月20日的《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1-8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在我國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；

（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。

（三）登記地點：成都市雙流區西南航空港經濟技術開發區雙華路三段580號

六、 其他事項

（一）聯系方式：

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：028-85871857

聯系傳真：028-85871899

聯系地址：成都市雙流西航港經開區雙華路三段580號 郵編：610207

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四川華體照明科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月7日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:603679 證券簡稱:華體科技 公告編號:2021-065

債券代碼:113574 債券簡稱:華體轉債

四川華體照明科技股份有限公司關于公司

非公開發行A股股票攤薄即期回報的

風險提示及填補措施和相關主體承諾

以下關于四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，敬請廣大投資者注意投資風險。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次非公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并制定了填補被攤薄即期回報的具體措施，具體情況如下：

一、本次非公開發行對公司主要財務指標的影響測算

（一）測算假設

以下假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。相關假設如下：

1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化。

2、假設本次發行于2021年11月底實施完畢。該時間僅用于計算本次非公開發行股票發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以我國證監會核準后實際發行完成時間為準。

3、本次非公開發行擬募集資金總額不超過30,000萬元（含本數），假設募集資金總額按其上限計算，且不考慮發行費用的影響（該募集資金總額僅為估計值，最終以經我國證監會核準并實際發行完成的募集資金總額為準）。

4、截至本公告日，公司總股本為142,011,657股，本次發行的股份數量上限為42,603,497股，按照本次非公開發行股票的數量上限計算，本次非公開發行完成后，公司總股本將達到184,615,154股（該發行數量僅為估計的上限值，最終由董事會根據股東大會授權根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定）。

5、公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,610.41萬元，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤5,475.05萬元。假設公司2021年度扣除非經常性損益前、后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：（1）與2021年度持平；（2）較2021年度增長10%；（3）較2021年度減少10%。

6、假設不考慮募集資金到賬后對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

7、在計算發行在外的普通股股數時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不 考慮限制性股票解鎖、資本公積轉增股本、可轉換公司債券轉股等導致股本變動的情形；并假設除本次發行外，公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

（二）測算結果

基于上述假設情況，在不同凈利潤年增長率的假設條件下，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下：

注: 1、2021年末，公司總股本為142,893,158 股。2021年1月至今，公司在我國證券登記結算有限公司上海分公司回購注銷股權激勵計劃部分限制性股票合計882,000股；公司累計因可轉債轉股新增的股份數量合計499股。綜上，公司本次發行前總股本由2021年末的142,893,158 股變更為142,011,657股。

2、基本每股收益和稀釋每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》和《企業會計準則解釋第7號》中的規定進行計算。

經測算，本次非公開發行完成后，如果當年業績不能實現一定程度的增長，短期內公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現一定程度的下降，本次募集資金到位當年公司的即期回報存在短期內被攤薄的風險。

二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示

本次募集資金到位后，由于本次發行后公司總股本和凈資產將會相應增加，募集資金投資項目體現經營效益需一定的時間，在總股本和凈資產均增加的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標可能出現一定幅度的下降。因此，股東即期回報存在被攤薄的風險。

三、本次非公開發行的必要性和合理性

本次非公開發行股票募集資金投資項目均經過公司謹慎論證，項目的實施有利于進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

公司自成立以來，始終專注于城市照明領域的技術研發和實施，在行業內逐漸形成了較強的技術優勢和核心競爭力。

本次募集資金運用均圍繞主營業務進行，符合公司的發展戰略，是實現公司業務發展目標的有力保障。公司募集資金投資項目的實施將大大提高公司智慧路燈的制造能力及整體競爭實力，為公司主營業務的持續發展及產品品質的不斷提升提供源動力。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司一貫重視管理團隊的培養和人才梯隊的建設，經過多年發展，公司在內部已經建立健全了完整專業的人才培養和激勵機制，擁有一批在工業設計、生產管理、技術研發、市場銷售等領域的高端人才；同時，積極探索外部人才合作機會，形成了內外部結合的人才培養與引進機制。

公司形成的高效的管理團隊及專業的人才梯隊在項目管理、項目實施、技術研發和智能制造等方面已經具備了豐富的行業經驗，為本次募集資金投資項目的實施提供了有力保障。

2、技術儲備

公司下設國家級工業設計中心、智慧城市事業部、智慧城市新場景研發中心等研發機構，專注于智慧城市新場景服務及城市照明領域的技術研發和實施，形成了一支經驗豐富、技術過硬的多專業領域、多層次技術人才隊伍，具備了多功能智慧路燈及其軟硬件的研發能力；特別是在系統集成方面，公司已形成了較強的綜合研發和技術優勢。同時，公司與電子科技大學、西南交通大學建立了產學研的合作關系，在項目研發、人員培訓方面都取得了良好的效果，推進了科技成果的快速轉化。

此外，依托公司多年文化定制照明的技術及經驗沉淀，公司設計的智慧路燈產品，即兼顧文化定制的特色，又充分實現智慧路燈的功能性，實現了藝術與科技的結合，是公司傳統文化定制產品朝數字化、功能化、信息化的優化升級。

綜上，通過多年來持續深耕智慧路燈領域，公司在業內已具備了較強的研發與創新優勢，為募投項目的實施奠定了技術基礎。

3、市場儲備

憑借多年的市場開拓和沉淀，公司智慧路燈產品技術、品牌、質量、成本等方面較競爭對手已經占據一定優勢并持續獲得市場的認可，積累了良好的市場口碑；同時，公司已在全國多地設立子公司，并在多地積極參股運營智慧路燈項目，此類模式已經為公司的發展帶來了新的增長點。

公司希望通過上述模式，在滿足客戶銷售需求的同時，進一步提升多維度的需求端，為公司可持續發展奠定基礎。

綜上所述，公司本次募投項目在人員、技術、市場等方面已經具有良好的儲備。

五、公司填補本次非公開發行即期回報攤薄的具體措施

為保證此次募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取的主要措施包括：

（一）加強募集資金管理，防范募集資金使用風險

本次發行的募集資金到位后，公司將嚴格執行《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定以及公司《募集資金管理制度》的要求對募集資金進行專戶存儲和使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集資金使用風險。

（二）加快實施募投項目，提高資金使用效率

本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務，經過嚴格科學的論證，項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略的發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益，項目完成后，能夠進一步提升公司的盈利水平，增強競爭能力，改善財務結構。本次非公開發行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目，爭取募集資金投資項目早日實施并實現預期收益，以更好地回報廣大股東。

（三）大力提升管理效率，降低公司運營成本

公司將加強對經營管理層的考核，并進一步加強產品的質量控制，對各個業務環節進行標準化的管理和控制，保證產品質量和公司聲譽。在日常經營管理中，加強對采購、生產、庫存、銷售各環節的管理，加強銷售回款的催收力度，提高公司資產運營效率，提高營運資金周轉效率，降低公司運營成本。

（四）完善利潤分配政策，強化股東回報機制

為進一步完善公司科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監管機制，進一步強化回報股東的意識，公司根據我國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，制定了《四川華體照明科技股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃》，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制。公司將依據相關法律法規規定，執行《公司章程》并落實現金分紅的相關制度，在兼顧公司可持續發展的情況下，高度重視對投資者的投資回報并積極采取現金方式分配股利。

六、公司董事、高級管理人員、第一大股東、實際控制人的承諾

（一）為使公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員承諾如下：

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對職務消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、如公司未來實施股權激勵計劃，本人承諾未來股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足證券監管機構該等規定時，本人承諾屆時將按照證券監管機構最新規定出具補充承諾；

7、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；

8、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照我國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

（二）為使公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司第一大股東、實際控制人承諾如下：

1、不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；

2、切實履行公司制定的有關填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任；

3、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足證券監管機構該等規定時，本人承諾屆時將按照證券監管機構最新規定出具補充承諾。

七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

董事會對公司本次發行攤薄即期回報事項的分析及被攤薄即期回報的填補措施及相關承諾主體的承諾等相關事項已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼:603679 證券簡稱:華體科技 公告編號:2021-068

債券代碼:113574 債券簡稱:華體轉債

四川華體照明科技股份有限公司

關于募集資金投資項目延期的公告

四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月19日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司募集資金投資項目延期的議案》，現將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經我國證券監督管理委員會以證監許可[2021]245號文《關于核準四川華體照明科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2021年03月31日向社會公開發行可轉換公司債券，每張面值人民幣100.00元，發行數量208.80萬張，發行價格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣208,800,000.00元，扣除發行費用人民幣8,206,500.00元后，實際募集資金凈額為人民幣200,593,500.00元。上述募集資金于2021年4月7日全部到位，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“XYZH/2021CDA50087”號《驗資報告》。

根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，公司在中信銀行成都分行設立了募集資金專用賬戶。公司對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩９九c開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、延期的募集資金投資項目情況

本次擬延期募集資金投資項目如下：

單位：萬元

截止2021年6月30日，上述募集資金投資項目進展情況如下：

單位：萬元

三、本次募集資金投資項目延期的原因及具體情況

（一）募投項目延期具體情況

公司根據募集資金投資項目當前實際情況，經審慎研究后決定，擬將募投項目“成都市錦城智慧綠道項目”達到預定可使用狀態的時間由2021年7月31日延期至2022年7月31日。

（二）募投項目延期的主要原因

該募投項目延期的原因主要系，2021年，隨著新冠肺炎疫情的爆發，項目進度受到影響，盡管在“后疫情時代”，我國的疫情管控始終保持較好的狀態，但少數地區仍存在零星疫情反復的情形，因此也在一定程度上影響了該項目的投資進度。綜上，公司在充分考慮疫情影響因素、項目建設周期及資金使用情況的基礎上，經審慎研究，擬將募投項目“成都市錦城智慧綠道項目”達到預定可使用狀態的時間由2021年7月31日延期至2022年7月31日。

四、募集資金投資項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是根據募投項目實施的實際情況作出的謹慎決定，本次募投項目的延期未改變項目的主要內容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對募投項目進行延期調整，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將加強對項目建設進度的監督，使該項目按新的計劃進行建設，以提高募集資金的使用效益。

五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

公司本次對募投項目的延期，是根據公司募投項目實際實施情況而作出的謹慎決定，本次募投項目的延期未改變項目的主要內容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。公司的決策程序符合我國證監會、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關于募集資金使用相關規定。

因此，公司獨立董事一致同意公司本次募集資金投資項目延期。

（二）監事會意見

2021年8月19日，公司第四屆監事會第二次會議審議通過了《四川華體照明科技股份有限公司關于募集資金投資項目延期的議案》，一致認為：公司本次對募投項目的延期，是根據公司募投項目實際實施情況而作出的謹慎決定，本次募投項目的延期未改變項目的主要內容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在違反我國證監會、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關于募集資金使用相關規定的情形。因此，監事會同意公司本次募集資金投資項目延期。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構東吳證券認為：

公司本次募集資金投資項目延期是根據公司募投項目實際實施情況而作出的謹慎決定，本次募投項目的延期未改變項目的主要內容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。

公司本次將“成都市錦城智慧綠道項目”延期的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規和文件的規定，經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律法規及規范性文件的要求。

因此，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。

公司代碼：603679 公司簡稱：華體科技

四川華體照明科技股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2021-069

關于2021年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

根據我國證券監督管理委員會（以下簡稱“我國證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告【2012】44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到賬時間

1.公開發行可轉換公司債券

經我國證券監督管理委員會出具的《關于核準四川華體照明科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]245號）批準，公司向社會公開發行可轉換公司債券208.80萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行總額為人民幣20,880.00萬元。募集資金總額扣除各項發行費用人民幣820.65萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為20,059.35萬元。上述募集資金于2021年4月7日全部到位，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年4月8日出具了XYZH/2021CDA50087號《驗資報告》。

（二）募集資金使用金額及當前余額

1.公開發行可轉換公司債券

(1）2021年上半年使用金額及當前余額

單位：人民幣元

截止2021年06月30日，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

注：賬號為：8111001113100757543的賬戶余額5,000萬系公司使用募集資金購買的中信銀行結構性存款。

二、募集資金管理情況

根據管理辦法并結合經營需要，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，公司于2021年4月16日和保薦機構東吳證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行相關職責。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、公開發行可轉換公司債券

（1）募集資金使用情況對照表

詳見公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表（附件表1）。

（2）募投項目先期投入及置換情況

為順利推進募集資金投資項目，本次可轉換公司債券發行完成前，公司已使用自籌資金在本公司范圍內預先投入募投項目。根據公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》，截至2021年3月31日，公司已預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣4,469.12萬元。

2021年4月21日，公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以可轉換公司債券募集資金4,469.12萬元置換前期已預先投入的自籌資金。公司于2021年4月30日以可轉換公司債券募集資金置換自籌資金4,469.12萬元（公告編號:2021-021）。

（3）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截止2021年06月30日，公司無使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

（4）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2021年4月26日，公司第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監事會第二十四次會議審議《關于暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會全體董事同意公司在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣7,000萬元的公開發行可轉換公司債券閑置募集資金購買商業銀行發行的安全性高、流動性好的保本型理財產品，并且單個理財產品的投資期限不超過12個月，在上述額度內，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起十二個月內有效。

截止2021年6月30日，公司對閑置募集資金進行現金管理情況如下：

（5）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截止2021年6月30日，公司無超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（6）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截止2021年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年上半年，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

請各位董事審議。

四川華體照明科技股份有限公司

2021年8月20日

附件表1：公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

附件1

公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2021-070

計提資產減值準備和信用減值準備的公告

四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月19日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于計提資產減值準備和信用減值準備的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備和信用減值準備情況概述

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司對截至2021年6月30日的相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，基于謹慎性原則，公司對可能存在減值跡象的資產計提減值準備。公司2021年半年度計提各項減值準備共計10,269,224.13元，具體情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

注：表中損失以“-”列示。

二、本次計提資產減值準備和信用減值準備情況說明

（一）計提應收款項壞賬準備的情況

本公司對于《企業會計準則第14號-收入準則》規范的交易形成且不含重大融資成分的應收賬款，始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。截止2021年6月30日，各類應收款項共計提減值準備18,277,990.37元，其中：其他應收款計提壞賬準備18,888.21元；應收票據計提壞賬準備-220,869.26元；應收賬款期末余額523,224,988.41元，期初壞賬準備金額101,468,312.80元，計提壞賬準備12,076,375.90元，期末壞賬準備金額113,544,688.70元。

（二）合同資產減值情況

合同資產類期末余額45,523,501.41元，期初合同資產減值準備金額10,971,007.13元，計提合同資產減值準備-1,836,171.63元，期末合同資產減值準備金額9,134,835.50元。

（三）計提存貨跌價損失的情況

2021年初存貨跌價準備余額為2,444,228.32元，2021年1-6月計提了存貨跌價準備231,000.91元，因存貨對外銷售或領用轉回存貨跌價準備403,031.71元。截至2021年6月30日，存貨跌價準備余額為2,272,197.52元。

公司2021年半年度計提各項減值準備共計10,269,224.13元。

三、本次計提資產減值準備和信用減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備和信用減值準備10,269,224.13元，相應減少了公司合并報表利潤總額10,269,224.13元。

四、董事會審計委員會意見

本次計提資產減值準備和信用減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定?；谥斏餍栽瓌t，公司依據實際情況計提資產減值準備和信用減值準備的依據充分，公允地反映了公司的資產狀況和財務狀況，同意本次計提資產減值準備和信用減值準備，并將本議案提交公司董事會審議。

五、獨立董事意見

本次計提資產減值準備和信用減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產的實際情況，沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。計提減值準備后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況，為投資者提供更加真實可靠的會計信息。因此，我們一致同意本次計提資產減值準備和信用減值準備。

六、監事會意見

公司按照《企業會計準則》進行計提資產減值準備和信用減值準備，符合公司實際情況，董事會審核程序合法、依據充分，同意公司本次計提資產減值準備和信用減值準備。

證券代碼:603679 證券簡稱:華體科技 公告編號:2021-066

關于最近五年未被證券監管部門和

交易所處罰或采取監管措施的公告

四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請非公開發行A股股票，現根據我國證券監督管理委員會（以下簡稱“我國證監會”）相關要求，就公司最近五年是否被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況披露如下：

公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、我國證監會及上海證券交易所的規定和要求，不斷完善公司法人治理機制，規范經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展。經自查，公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況。