1、半導體|全球半導體芯片未來需求將成倍增長，設備廠商最先受益晶圓廠擴產，這家公司產品已覆蓋14nm到5nm等先進制程

8月23日，晶圓代工廠格芯執(zhí)行長柯婓德表示，目前全球產業(yè)面臨芯片短缺狀況，未來5至10年，全球對半導體芯片的需求將會倍增，半導體制造業(yè)產能必須加速擴充，因為要應對市場需求。

點評：國盛證券鄭震湘指出，全球晶圓廠均處于加大資本支出，加速擴建產能的階段。我國大陸2021年12英寸晶圓產能約38.8萬片/月，所有已宣布的我國大陸本土廠商12英寸晶圓產能合計目標145.4萬片/月，意味著我國大陸將有大量的增量產能即將逐步投建、釋放。伴隨著巨大的產能增長，以及我國所不斷推進的進口替代，國產設備及材料有望在這輪建設周期之中加速替代。

A股的上市公司中，中微公司為半導體產品的制造企業(yè)提供刻蝕設備、MOCVD設備及其他設備，公司的等離子體刻蝕設備已從65nm到14nm、7nm和5nm的集成電路加工制造及先進封裝中得到應用；華峰測控主營半導體自動化測試系統(tǒng)的研發(fā)、生產，是國內最大的半導體測試系統(tǒng)本土供應商，全球模擬測試市場份額占比10%；至純科技的半導體設備產品主要包括濕法槽式清洗設備及濕法單片式清洗設備，公司客戶覆蓋上海華力、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫等一線用戶。

2、光伏|光伏行業(yè)龍頭廠商開工率飽滿，終端需求復蘇驅動產品價格上行，這家公司已構建完整產業(yè)鏈布局

晶澳科技發(fā)布公告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入161.92億元，同比增長49%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.13億元，同比增長1.78%。同時，公司擬定增募資不超過50億元，用于年產20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目、高效太陽能電池研發(fā)中試項目、補充流動資金。

點評：中信證券華鵬偉指出，光伏行業(yè)近期終端裝機需求穩(wěn)步復蘇，中游龍頭廠商開工率已處于較為飽滿狀態(tài)，價格上行主要是需求所驅動。預計下半年光伏裝機仍將保持較高景氣度，全年全球裝機有望達155GW。同時，在多省積極推進“整縣光伏”和結轉項目支撐下，2022年裝機有望達210GW，光伏高景氣有望持續(xù)。

財聯(lián)社資訊數(shù)據顯示，晶澳科技已構建硅棒/硅錠、硅片、太陽能電池片及太陽能組件、太陽能光伏電站運營在內的全產業(yè)鏈業(yè)務，是國內光伏行業(yè)中產業(yè)鏈完整、結構布局協(xié)調的龍頭企業(yè)之一；天合光能是一家全球領先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務包括光伏產品、光伏系統(tǒng)、智慧能源，光伏產品包括單、多晶硅基光伏組件；東方日升主營光伏產業(yè)鏈相關業(yè)務，產品包括太陽能電池片、組件、光伏電站，是我國重要的太陽能光伏應用產品專業(yè)供應商

3、北京獲批氫燃料電池汽車示范城市 將持續(xù)優(yōu)化構建財政支持政策體系

由北京市牽頭申報的京津冀氫燃料電池汽車示范城市群，被國家五部委（財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合批準為首批示范城市群。在4年示范期間，五部委將對入圍的城市群按照其目標完成情況，通過“以獎代補”的方式給予獎勵。

相比其他動力類型的汽車，氫能源汽車有著零排放、加氫快、續(xù)航長、壽命長的優(yōu)勢。我國已陸續(xù)推出一系列配套政策，規(guī)劃氫能發(fā)展道路，同時對氫能源車的相應補貼力度不減。2021年3月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃將氫能產業(yè)列為前瞻謀劃的六大未來產業(yè)之一，在國家層面政策的指導下，我國38個以上省市地區(qū)已經推出一系列政策，支持氫能產業(yè)的發(fā)展。

上市公司中，欣銳科技是國內最早實現(xiàn)燃料電池DCF產品技術全覆蓋的企業(yè)，目前公司FCEV車載業(yè)務的DCF產品已向客戶提供服務；大洋電機完成了30kW-81kW系列氫燃料電池發(fā)動機的第三方認證（含冷啟動），并已完成110kW-120kW燃料電池發(fā)動機樣品的開發(fā)。