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今天這個調整幅度真大,泥沙俱下好不為過,后面還

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-08-18 05:59:34    作者:史舒文    瀏覽次數:31
導讀

今天市場沙泥俱下:7月中旬開始,我一再強調控制節奏,還是那句話:不要吃魚尾,容易卡喉嚨。回過來頭一看,可能喊得確實早了一點。但誰能夠買在最低點、賣在最高點呢,我們無法精準的把握市場,但我們可以把握自己

今天市場沙泥俱下:


7月中旬開始,我一再強調控制節奏,還是那句話:不要吃魚尾,容易卡喉嚨。


回過來頭一看,可能喊得確實早了一點。但誰能夠買在最低點、賣在最高點呢,我們無法精準的把握市場,但我們可以把握自己的內心,將節奏掌握在自己手上。


而現在,雙跌不就來了嗎?


你以為別人精于計算,能夠計算出什么時候漲、什么時候跌;非也,別人不過善于把控自己的情緒,更加尊重最基本的市場規律而已。




那么對于本次的大跌,我怎么看呢?


我將市場的下跌分為幾種原因:①短期基本面擾動、②流動性環境惡化、③外部政策或事件性沖擊;三種調整引發的調整空間前兩者更大,第三者最小;調整+震蕩的時間大概1-2月。而這次,基本面和流動性顯然沒有問題,主要原因是外部政策或事件沖擊。


因此接下來,市場調整空間不大,會繼續維持月初震蕩格局。


........


所謂的外部沖擊,就是TW問題,今天東部軍區軍演,外交部強硬表態:


當下,我們也確實需要強硬,并防控一些風險,給大家講個故事:


上世紀30年代,西方發生了史無前例的經濟“大蕭條”,而彼時前蘇聯不僅成功的避開了經濟危機,國內發展勢頭良好,西方便開始輿論貶低、武裝威脅。


為了應對外來風險,蘇聯開始大力發展軍事工業,并靠軍事積累成功打贏了二戰。


而歷史總是會重演:近5年來,中美關系肉眼可見的惡化,16年的南海對峙、18年的MYZ、20年的新冠。疫情后西方瘋狂“甩鍋”,以轉嫁國內矛盾。


現在剛上任M國拜登意圖恢復經濟,但經濟恢復一般,如果疫情反復,經濟不行,M國又會有極端主義;那時候必然再次甩鍋。


因此邏輯線是:疫情長期化→西方衰退→西方轉嫁矛盾→戰爭風險提高→發展軍事工業。


這樣一說,你總該知道為什么我看好軍工了吧?


.........


如果非要選擇一個基本面有擾動的方向,我認為是芯片。


近期隨著大摩發布了芯片“凜冬”論、國家打擊“炒芯”,關于是否真的“缺芯”以及缺芯的時間拐點被市場熱議。前面我說過,由于需求端的不確定性,半導體的成長邏輯是弱于光伏和新能源汽車的。但對于芯片的拐點討論,有邏輯,但爭議很大:


2021年以來,國內12寸晶圓廠遍地開花,除中芯國際外,聞泰、格科微等公司紛紛計劃建設12寸晶圓廠,粵芯半導體、華虹無錫等12英寸生產線陸續建成投產。根據SEMI,到2024年,我國12寸晶圓產能將占全球約20%。


但在需求端,目前新能源的需求明確,而手機、AIoT芯片上則不夠明確。


一般市場認為,缺芯會延續到2022年Q1季度,而隨著打擊“炒芯”、黃牛出貨,市場開始擔憂芯片拐點提前到來。


而旺宏董事長在股東會上批判了大摩的“凜冬”論,而某半導體廠商的馬來西亞廠因為疫情昨天有部分再次被關停,半導體的景氣度并沒有問題。


風未動,人心在動。

 
(文/史舒文)
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